Краткое содержание главы: Магические гильдии распределяются по городу, на каждую из них ложится обязанность защищать определенную территорию. Тем временем, Нацу продолжает свою битву с Роугом, но несмотря на все усилия, понимает - без силы лакримы ему не обойтись. Вступая в режим огнегромового дракона, Нацу начинает теснить Роуга, однако как выясняется, Роуг также является обладателем второй силы - он заполучил её, убив своего товарища...