Взобравшись на гору, где по её мнению должно было быть "Вечное Пламя”, Эрза превратилась в ребенка. Девушка очень удивлена. Она задумывается и падает с горы. Титания не может двигаться так же, как раньше по причине, что её физиологические размеры отличаются от тех, к которым привык её разум. Девушка понимает, что ей обязательно нужно стать прежней. В это же время, Нацу, Люси, Грей, Венди и Искиды продолжают сражаться против гильдии охотников за сокровищами - "Лабиринт Сильфа”. Нацу высказывает свое уважение им, говоря, что они отлично сражаются, на что охотники просят не сравнивать их с другими гильдиями охотников за сокровищами. Ведь они, оказывается, победители в Великих Играх Секретных Сокровищ. Поэтому они говорят ребятам из Хвоста Феи – обычным волшебникам, по их мнению, уходить домой, пока они не пострадали. Но Грей сообщает, что они не просто "обычные волшебники” и тут же показывает им бутылочку с "Лунной каплей”. Которую, он украл у них с помощью "Ледяной руки”. Снайпер Дрейк стреляет в них, но Стрелец, направляемый Люси, помешал ему. Охотники за сокровищами хотят вернуть "Лунную каплю”, но Хвост Феи так просто не отдаст её, ведь они хотят спасти гигантов. Они начинают перекидывать бутылочку между собой, не давая возможности охотникам даже приблизится, но, когда Шарли кидает "Лунную каплю” Хеппи, тот упускает её и она разбивается. Все в шоке. Казалось бы, все потеряно, но тут они замечают, что жидкость из разбитой бутылочки попала на лёд и тот растаял. Но это был лишь маленький кусочек, что означает – то количество "Лунной капли”, никак не могло бы спасти гигантов и деревню. Охотники за сокровищами также понимают, что их план был плохим с самого начала. Хеппи очень расстроен тем, что разбил бутылочку и просит Нацу пнуть его за это. Но Нацу не обращает внимание. Он слышит голос из-под земли, в том месте, где растаял лёд. Драгнилу кажется, что он уже слышал этот голос раньше. Он начинает бежать и остальные идут за ним. Охотники, оставшись одни, понимают, что так же должны что-то сделать, они не могут возвращаться с пустыми руками в гильдию. И, кажется, в этот раз они нацелились на ключи Люси. Нацу оторвался от остальных. Он пытается вспомнить, кому принадлежит этот голос. И тут перед ним появляется мужчина. Убийца Драконов решает, что это друг тех воришек, но мужчина говорит, что это не так. Он взмахивает руками со словами: "Возвращайся в прошлое!”. После этого Нацу, также как и Эрза, становится ребенком. Что это? Злой замысел Темной Гильдии?