Иссин решил рассказать Ичиго правду о том, как умерла его мать. Как оказалась, она не должна была умереть в тот день. У Квинси есть особый навык, называется "Блют". Ичиго знал о свойствах этого навыка от Урахары. Иссин дополнил, что у чистокровных Квинси эти навыки имеются с рождения. А если они не пробудились, то их достигнуть можно с помощью тренировок. Масаки, хоть и слилась с Пустым, была чистокровной Квинси, в частности ее защитный навык "Блют Вене"

Какаши смотрел на дыру в груди Обито. Там была пустота, ведь у Учихи не осталось ничего кроме боли, даже сердца. Обито сказал своему старому приятелю, что ему больше незачем страдать из-за Рин, и, внезапно, подле Какаши появились Рин и Обито в подростковом возрасте. Настоящий Обито предложил Какаши заполнить пустоту в его сердце, но Хатаке, недолго думая, разрезал эти фальшивые образы. Какаши взбесился: ведь Рин уже умерла, и вряд ли её копия может заменить настоящего человека. К тому же Какаши сказал Обито, что забывать Рин не самый лучший вариант

Краткое описание серии: Санджи, Зоро и Брук продолжают поиски самурая. У мечника и скелета на голове огромные шишки. Друзья ведут беседу о том, что они видели. Силуэты огромных людей и следы на снегу. Кто это были, снежные люди? Была ли это засада? Незадолго до этого в пиратов кто-то выстрелил газовым снарядом. Еще один выстрел и друзья полетели со скалы вниз, на огромные шипы. К счастью Зоро заснул позже всех, и ему удалось разрубить плоскость с шипами. Йети ушли, думая, что им удалось убить троих Мугивар...

Краткое описание главы: Сражение с драконами продолжается. Нацу говорит, что если человеку не дано победить дракона, он будет не человеком, но защитит людей. Дракон атакует яйцами с неба. Прибывает больше монстров. Лаксус решает взять на себя большого дракона, а остальным говорит разобраться с мелкими. Бикслоу говорит, что они прикроют его спину. Мавис напоминает о словах Нацу, что только убийца драконов может победить дракона. Гаджил говорят разобраться с остальными драконами, пока с большим разберется команда Громовержцев и Лаксус.

 мировая война шиноби продолжается. На группу Гай-сенсея напал мастер Чен. Он- специалист в тайджутсу, легендарный герой Конохи, погибший в 3 мировой войне. Гай начинает с ним сражение, и признаёт его силу. На помощь к Гай-сенсею приходит Ли. Гай-сенсея шокирует то, что его ученик встречался с мастером Ченом. Ведь последний умер до его рождения. Тогда Ли придается воспоминаниям и рассказывает о первой встрече с мастером Ченом. Мастер Чен вспоминает Ли и удивляется тому, что тот ещё шиноби. 

Краткое описание главы: Старик рассказывает, как Гарп нанёс ему сильную рану даже спустя десятилетие шрамы так и не зажили. Кавендиш собирается убить мугивару и старик так же нападает на него. Луффи пытается успокоить старика, другие пираты говорят, что раньше награда за этого старика была 500 миллионов белли. Кавендиш говорит Дон Чинджао чтоб тот не стоял у него на пути.

Краткое описание главы: Иссин стоит прямо перед пустым, что поселился в душе Масаки. Иссин говорит, что он и пальцем не сможет тронуть Масаки. Он атакует пустого гецугой. Пустой исчезает. Масаки начинает восхищенно вопить и задает глупые вопросы типа «Рассердилось ли его начальство на Иссина?», «Болит ли у него рана?» и «Как его зовут?» . Иссин возмущен ее поведением. 

Битва продолжается. Мадара, который был убеждён в том, что убил многих шиноби при помощи взрыва, был ошарашен: Наруто в очередной раз защитил своих товарищей, покрыв их чакрой лиса, хотя у него осталось её мало. Однако за его спиной мы видим образы всех Хвостатых, за исключением Хачиби, а также глаза с Риненганом. Чакра, которая защитила шиноби, стала исчезать, а Мадара уже готовился к новой атаке, чтобы убить наконец-таки Наруто и всех остальных врагов в придачу. Но Узумаки не остался один на один с Учихой.

Зецу спрашивает о технике цукуёми. Тоби показывает Зецу прототип бесконечного цукуёми и рассказывает о принципе действия. Человек, использующий цукуёми должен проверить желание цели. Наруто считает, что ему нужно подкрепиться, съев резерв – порцию рамена. Затем, Наруто находит эту затею скучной и создаёт двух теневых клонов, чтобы повеселиться. Команда № 8 возвращается с миссии. На что тот спокойно отвечает да. Тен-Тен предлагает Нейджи сходить в баню, чтобы расслабиться. Ли отвечает, что хочет потренироваться. Гай гордится своим учеником и обещает к нему присоединиться. Гай спотыкается и теряет сознание

Краткое содержание главы: Роуг из будущего контролирует драконов, чтобы установить господство во всем мире. Его планы очень коварны, но Нацу изо всех сил пытается его остановить. Атаки Мастера Макарова против драконов бессильны, поэтому волшебники решают переформировать ряды и ударить новой силой. Нацу поднимает всем дух, и говорит, что магия Убийц драконов была создана именно для этого дня и что все шесть Убийц драконов должны взять на себя по дракону, которых семь.